半岛官网（000786.SZ，最新价：31.6元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司前三季度轻质建材/涂料/其他业务分别实现收入142.4/35.8/25.5 亿元半岛·体育中国官方网站平台登陆，同比+3.7%/+18.7%/+735.0%；2）盈利端半岛·体育中国官方网站平台登陆，公司盈利能力小幅下滑，24Q3 单季度毛利率/净利率分别为 30.1%/13.95%，同比-1.9/-1.4pct半岛·体育中国官方网站平台登陆。风险提示：地产竣工超预期下滑风险；新业务拓展不及预期风险。
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